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空调出口创15年新高 未来机会在哪里?

2017/9/13 11:34:26   来源:产业在线ChinaIOL   作者:李树红

2017冷年,在业界人士翘首期盼了多年后,空调出口终于实现了历史性的双突破,出口量额均创出历史新高。

据海关数据显示,2017冷年中国家用空调出口5145万台,同比增长10.6%,出口金额100亿美元,同比增长3.5%。返观过去十余年的家用空调出口情况,自2011年以来,中国家用空调出口始终徘徊在4000余万台,且在2014-2015年间由于世界经济下滑,家用空调出口也带来了较大幅度的下滑。

2003-2017冷年中国家用空调出口情况

数据来源:中国海关

分区域来看,2017冷年家用空调出口北美、欧洲、亚洲和拉丁美洲均有不同幅度的增长,且北美和亚洲同创历史最高点;而非洲与大洋洲则有小幅的下滑。

2017冷年中国家用空调出口区域结构及成长性对比

数据来源:中国海关

北美新高 预期增长

2017冷年,中国家用空调出口北美洲1112万台,同比增长20%。2017年夏季美国西南部的沙漠地区和加利福尼亚州,高温天气屡破纪录。此外,特朗普不确定的税改政策也对中国家用空调出口有影响,不排除渠道商提前压货的可能,并可能会对下一冷年的空调出口带来一定的压力。

从产品方面来看, 窗机依然是美国的主打机型,分体式空调在美国的认可度逐渐增加,移动空调的市场需求也有所增长,2017冷年移动空调出口同比增长41%,出口份额也从16%上升到19%。据企业反应,移动空调的增长一方面是因为市场需求有所增长,另一方面是因为出口企业加大了对市场的开发力度,从而移动空调有大的增长。从经济方面来看,主要国家中,美国2017年及2018年增长预测均为2.1%,加拿大由于其旺盛的国内需求及强劲的经济发展,2017年增长预测也已上调。基于以上分析,产业在线预计2018冷年中国家用空调出口北美增长5.3%。

亚洲新高 预期下降

亚洲是中国家用空调出口最大的市场,2017冷年出口量为2212万台,同比增长10%。其中,东南亚是各空调厂商近年比较看好的市场,随着东盟经济一体化的深入,东南亚制造业有了新的发展机会。此外,由于东南亚在气候条件、人口结构等方面固有的吸引力,吸引了松下、三菱重工等品牌在当地建厂。然而2017冷年由于越南、马来西亚、泰国、新加坡等国家今年夏季气温并不高,导致当地空调库存较大,引起了空调出口企业的担忧。

中国家用空调出口亚洲最大的国家日本则情况相反,今年夏季经历了创纪录的高温,家用空调的销量持续上涨,渠道库存下降。2017冷年同比增长18%。此外,日本经济增长势头强劲,预计下年约有6%的增长,再加上日本消费税调整至2019年10月实施,预计在实施前的一年内会有大幅的增长。

2017冷年中国家用空调出口东南亚国家结构及成长性对比

数据来源:中国海关

印度是2017冷年东南亚国家中增长最亮眼的,同比增长61%。印度市场的增长主要有三个原因,一是2017年夏季气温高于正常水平,推动了家用空调的消费增长;二是印度经济增长及消费者可支配收入的增加,推动了空调消费的增长;三是印度房地产业的发展与基础设施项目的增加,为印度空调市场带来了发展动力。同时,未来几年政府提起的2022年度“全民住房”将会使建筑行业持续保持活跃,由此带来对家用空调的需求增长。此外,印度市场与中国市场相比,具有很低的家电普及率。因此未来印度空调市场有较大的发展空间。

2017冷年中国家用空调出口中东地区787万台,与2016冷年同期相比有略有增长,同比增长1.6%。目前在中东市场,窗式空调的更换需求很大。中东地区虽然建筑投资稳固,但受政治不确定的影响,因此中东空调市场不太乐观。

综上所述,产业在线预计2018冷年中国家用空调出口亚洲同比下滑6.5%,其中日本、印度处于增长态势,越南、缅甸、印度尼西亚、马来西亚、泰国等国家处于下滑态势。

欧洲增长 预期下滑

在2016冷年中国家用空调出口欧洲强劲增长109%的基础上,2017冷年增长开始放缓,同比增长15%。2017年夏季,欧洲各区域冷暖各不相同。南欧和西欧相继被热浪席卷,包括法国、西班牙、保加利亚和罗马尼亚等,家用空调大卖,库存随之减小。与之形成鲜明对比的是欧洲最大的空调市场俄罗斯,尽管俄罗斯经济在逐渐回暖,卢布也在过去两年的贬值中略有回升,石油价格再次上涨,民众购买力、购买欲望双双上升,但由于当地气温低于往年的正常水平,空调销量减少,造成当地渠道库存增加。产业在线预计2018冷年家用空调出口欧洲将会下滑4%左右。

拉美微增 预期疲软

在经过两年的大幅下跌之后,2017冷年中国家用空调出口至拉美地区的数量为687万台,同比增长3%。虽然不能表明中国家用空调出口拉美已经迎来了新一轮增长周期,但至少说明最困难的时期已经过去。产业在线分析,主要有两方面原因:一方面是拉美经济正在逐步回升;二是空调市场经过几年持续的低谷,当地消费者的购买力也在随着经济的恢复而释放出来,因此,中国家用空调出口拉美有所增长。

墨西哥、巴西、阿根廷和巴拉圭是中国家用空调出口拉美最大的几个国家,其中墨西哥和巴拉圭呈增长态势,而巴西和阿根廷依然在下滑。墨西哥虽然有劳动力成本、地理位置、自由贸易优势这三大优势,但因为墨西哥经济对于美国的依赖程度一直很深,尤其自特朗普上任后,美墨形势紧张,对墨经济也造成一定影响。由此看来,中国家用空调出口墨西哥近期虽比较稳定但增长有限。巴西近年由于接连遭受主要出口产品价格下跌、高通胀、不间断的政治风波的影响,其建筑业和暖通空调产品销售情况惨淡,但随着巴西羸弱的经济的逐步恢复,从1月份开始,中国家用空调出口巴西在逐步增加,但依然面临严峻的挑战。阿根廷2017年阿根廷经济预期增长2.7%,但阿根廷比索的贬值、通货膨胀及10月份的中期选举,加剧了阿根廷未来的不确定性。巴拉圭家电市场很大,最畅销的家电产品数空调了。巴拉圭属于热带国家,温度较高,因此巴拉圭对空调的需求较大。

随着阿根廷和巴西等国走出衰退,2017-2018年的经济预计将逐步复苏。但鉴于国内需求持续疲软、政治和政策不确定性增加,复苏步伐较为缓慢。产业在线预计,2018冷年中国家用空调出口拉美增长5%左右。

非洲下滑 预期微增

2017冷年中国家用空调出口非洲294万台,同比降低5%。在经历了一年的快速增长之后,自2016年底开始,又开始了下滑。其原因除了2016出口基数大之外,和当地的石油价格低有大的关系。

非洲最大家用空调进口国阿尔及利亚因为总统要求政府坚持对外不举债的政策,并着力减少进口支出,避免外汇储备继续减少,因此2017年家用空调出口阿尔及利亚出现了回落。与此相反,非洲第三大进口国尼日利亚因为无法承受来自市场的压力,于2016年6月被迫宣布取消汇率管制,美元不再像以往短缺,而且经过去16个月的管制,当地空调市场出现短缺,因此2017年家用空调出口尼日利亚有了高增长。此外,北非局部地区甚至一度达到50℃高温。产业在线预计,2018冷年中国家用空调出口非洲约有1%的增长。

大洋洲平稳 预期微增

2017冷年家用空调出口大洋洲略有下滑。大洋洲空调市场比较稳定,其中澳大利亚是大洋洲最大的空调市场。澳大利亚得益于当地的住房热潮,受房屋建设繁荣增加的支持,预计未来会有小幅的增长,产业在线预计,2018冷年中国家用空调出口大洋洲增长1%。

从全球市场来看,跟据国际货币基金组织的预测,2017和2018年的全球增长率分别为3.5%、3.6%。如今世界经济明显有所改善,全球贸易也开始逐步回暖,国际空调市场需求量逐步回升。但由于政治经济方面不确定性的存在,出口复苏中或许仍有波折。从长远来看,尽管形势严峻,但依然有着巨大的潜力市场。综合各地经济、政治、天气等因素,产业预计2018冷年中国家用空调总体出口将下滑1.5%左右。


关键词:空调  出口  
(编辑:songj
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