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2017年中国空调市场发展简要概览

2018/2/9 17:31:10   来源:产业在线ChinaIOL   作者:杨 超

一、2017年国内空调行业规模创新高,淡季不淡,旺季更旺

2017年中国家用空调以创历史新高的姿态完美落幕。产业在线发布的权威数据显示2017年中国家用空调生产14349.97万台,同比增长28.7%,销售14170.16万台,同比增长31%,其中内销出货8875.45万台,同比增长46.8%;出口5294.71万台,同比增长11%,整体呈现出淡季不淡,旺季更旺的市场行情。季节特征来看,全年12个月均实现不同幅度正向增长,原材料大幅涨价加速了企业囤货的节奏,此后出货便是一路高歌猛进,其中7月份单月内销量更是首度突破千万台大关,整个供应链体系经受十足考验。下半年整体市场趋于平缓,企业囤货是下半年市场的主旋律。

2017年内销出货季节特征(万台,%)

二、多因素叠加促进需求集中爆发,空调行业迎来近5年最好行情

2017年中国家用空调行业能有如此红火的行情,也是多重因素叠加共同作用的结果。分析看:一是连续一年多房地产市场的火热及其带来相对较长的延续效应刺激了国内空调市场的新增需求,尤其是体现在三四级市场上。第二,2017年长时间的高温天气促进了新增需求的释放,旺季时节部分区域都出现断货的情况。第三,库存的低水位为2017年的空调市场渠道提供了可观的蓄水空间。第四,从空调产品的使用年限来看,大概在10年左右,我国国内的空调需求开始放量增长也差不多始于十年前,所以庞大的更新置换需求也是促进今年空调市场增量的一个因素。

2013-2017年中国家用空调各指标数据(万台)

数据来源:产业在线

三、巨头长足发展,行业黑马与新生力量崛起

在如此高速的增长下,2017年企业也都赚的盆满钵满,以格力、美的、海尔的三季度财报来看,格力营业收入1120亿元,同比增长33.73%;美的营业收入1877亿元,同比增长60.38%;海尔营业收入1192亿元,同比增长41.27%。全年数据虽未披露,但是可以预见空调业务40%的增长是肯定的。产业在线监测空调出货增长率来看,和企业财报的趋势完全吻合。

分品牌看,格力在如此大体量的基数下依然实现了全年内销超过30%的增长,盈利能力持续提升的同时也牢牢占据行业第一的位置。美的2016年坚决执行T+3模式大力去库存,导致规模有所回调,但是2017年积极改革、主动出击,同时又赶上行业的好行情,实现强势反弹,内销增长率超过80%,增速位列行业第一。海尔全年超过50%的增长也是进一步奠定了其在行业的地位,尤其在高端市场领域和自有品牌领域收获颇丰。奥克斯可以说这两年是行业的一匹黑马,在16年行业惨淡的情况下,依然实现高速增长,17年更是势如破竹,连续两年的高速增长使其一跃进入“千万台”俱乐部。火爆的空调产业同时也吸引了众多的“攻城者”,小米、美博、韩电、凯菱、夏宝等诸多品牌强势进入,2017年仅线上的空调品牌数量就已经超过了50个,可以预见明年的空调市场竞争将愈发激烈。

2017年中国家用空调Top10品牌内销市场竞争格局

图例说明:

X:内销量同比增长, Y:内销量规模,气泡大小:市场份额

四:产品发展进入智能时代,智能空调渗透率快速攀升

中国空调产品发展度过了多个风口期,变频、能效、外观等,现在伴随着智能、智慧、物联、互联等相关要素水平的提升和广泛应用,国内智能家电赖以生存的基础设施条件进一步得到改善,国内智能空调市场开始进入产业升级的快速发展期。

2017年是智能空调市场规模增长最为显著的一年, 从2014年开始国内智能空调的销售量占整体空调的比例逐年提升。17年重点城市市场该比例首次超过20%,数据显示其规模已占总量的22.4%。

2014-2017年中国家用智能空调渗透率(%)

数据来源:产业在线

发展阶段来看, 1.0版本的远程控制,自主清洁等功能行业已经普及,目前整个行业处于智能2.0阶段,主要是人机交互功能,通过植入各类传感器让空调可以主动自发感知使用者体征,意图、需求,包括人脸和手势识别,语音识别。3.0的智能空气生态圈,目前各大企业也都在推进。

企业搭载智能家居平台

虽然智能空调产品在蓬勃发展,但我们需要关注的是现在智能激活率非常低,智能的搭载并没有实际让消费者的生活更智能,其实许多企业也在思考未来真正的智能化要如何落地,那么未来基于不同场景式的智能家居系统,成为众多企业选择和开发的方向,智能家居正从理想化的情景逐渐成为现实,逐步走进千家万户。

四:共享新模式带来新冲击

在共享经济的大背景下,共享单车,共享汽车、共享充电宝,共享雨伞等共享应用层出不穷,家电行业也是紧随其后。2017年8月8日美博在顺德全球首发美博共享空调1.0公测版。

共享空调的应用场景

由于面向的用户群体窄,成本相对较高,起初并不被业内看好,再加上空调售后安装、服务的特殊性要求等不利因素共同制约着共享空调的发展,但是经过不到半年时间的经营后,共享空调并没有像行业认知的那样默默无闻,反倒是以高增长的姿态狠狠怼了当初的质疑者,也完美的见证了自己的产品和市场策略的正确性。

美博空调2016-2017出货量(万台)

数据来源:产业在线

产业在线监测的数据显示2017财年美博空调实现销售108万套,同比增幅达31.7%。从整个国内市场排位来看,这个规模已然进入中国家用空调Top10。对于未来的发展,美博也有了自己清晰的路线,以共享空调物联网模式为牵引,以成熟的代理商模式和电商模式为协同,通过三年时间将销售规模提升至100亿元左右。

虽然共享空调在国内的发展史尚短,但是搭乘“共享”的列车,利用中国空调未来巨大潜在空间增长的加速度,我们认为“智能共享空调”的未来值得期待。一万年太久,只争朝夕,把握时代脉搏,引领时代潮流,做好共享事业。

五、2018年空调市场预判,国内稳步增长

17年空调行业的高速增长给企业进一步增强了信心,针对18年各个品牌都制定了很高的增长目标,按目前的统计,几家主要的空调企业的国内销售目标已经过亿。

目前三四级市场空调的需求仍未完全被激发,百用户拥有量和发达国家相比仍有较大的差距,另外老品置换的需求也在逐年增多,加上人均收入逐年上涨,地产虽然在17年因为限购,增长率出现明显下滑,但是全年仍保持了7.7%的增长,因为存在一年左右的滞后影响,所以我们判断18年国内市场不会出现急速回落,仍能保持相对平稳的增长,和房地产的发展同步。基于上述因素,我们预计2018年中国家用空调行业国内市场出货量将实现5%左右的增长。

2018年中国家用空调内销量预测(万台)

数据来源:产业在线

再完美的成绩也已成为了历史,但是也预示着中国空调行业在新的高度上开启了新一轮的发展和增长周期。空调已经不再是单一的家用电器属性,多场所、多领域的应用还在不断扩容,这都给空调未来的发展提供了很大的支撑空间。但是可期的前景并不能唾手可得,未来的竞争还会加剧和升级,尤其是现在整个互联网+的快速发展,对传统家电行业的格局会产生深远影响,也许会有更多的结构性的机会涌现出来,那么趋势、方向的选择,包括创新对家电企业来说,尤为重要。


关键词:空调  
(编辑:yangchao
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